در این قسمت، آرچی، سگ رباتیک فوق‌العاده باهوش، با گرگوری دوست می‌شود؛ پسر جوانی که پدرش صاحب یک شهربازی سیار است. گرگوری نگران است که کسی از شهربازی دزدی می‌کند و از دوست جدیدش برای پیدا کردن مقصر کمک می‌خواهد.

الی تصمیم می‌گیرد برای کریسمس به خانه بازگردد و به پدرش در کسب‌وکار شمع‌سازی کمک کند. اما او روحش هم خبر ندارد که پدرش میزبان یک نویسنده جذاب به نام لوگان است که برای پیدا کردن الهام برای نوشته‌هایش در آنجا اقامت دارد.

در سال ۱۹۶۸، جهان با شیوع بیماری‌ای که امروزه به عنوان «شب مردگان متحرک» شناخته می‌شود، تکان خورد. در سالگرد این رویداد، گروهی از پادکست‌سازان به زودی متوجه می‌شوند که بچه‌ها نباید با چیزهای مرده بازی کنند.

رایلی، طراح دکوراسیون داخلی، در کریسمس امسال خود را در شهر دریاچه دارواش بدون مکانی برای اقامت می‌بیند. او پیشنهاد ری را برای اقامت در قایقش می‌پذیرد و به او کمک می‌کند تا قایق را برای جشنواره کریسمس بندرگاه شهر بازسازی کند.

گوئن به تازگی مادربزرگش را از دست داده و برای اداره نانوایی‌شان، بازیافتن روحیه کریسمس و کشف دستورالعمل جادویی مادربزرگش برای کیک کریسمس افسانه‌ای و جادویی شهر در تکاپو است.

کلی میچام، وکیل شهری که در عشق بدشانس بوده، برای گذراندن تعطیلات کریسمس در کنار خانواده‌اش به خانه بازمی‌گردد. در حالی که او در رویای پیدا کردن مرد ایده‌آل خود است، با یک پیمانکار جذاب به نام فارست نیول آشنا می‌شود که تمام ویژگی‌های مدنظر او را دارد. اکنون که خانه خانواده‌اش در خطر تخریب قرار دارد، آیا فارست می‌تواند به او کمک کند؟ و آیا جادوی کریسمس برای نجات خانه کافی خواهد بود؟

یک مبارز پیر (دومنیک پورسل) حالا می خواهد به یک مشت زن جوان (آیزاک اسمیت) راه و رسم مبارزه را یاد دهد...